О возвращении природного газа в повестку дня Уругвая в сфере энергетики

Природный газ вновь вошел в повестку дня Уругвая в сфере энергетики. С мая 2025 года ANCAP имеет договор с Pluspetrol на поставку уругвайским распределительным компаниям газа из Вака-Муэрта с гарантированными поставками до конца 2028 года. В конце того же года компания UTE начала получать аргентинский газ в Пунта-дель-Тигре, что позволило снизить затраты на выработку электроэнергии на тепловых электростанциях, работающих на ископаемом топливе, а исполнительная власть создала техническую группу для оценки проекта «Газ Ориенталь» — газопровода, который должен был бы доставлять газ из Вака-Муэрта на юг Бразилии через Уругвай. За этими шагами стоит значительный рост добычи в Аргентине и перспектива того, что соседняя страна будет располагать растущими объёмами газа для экспорта. Но в этой ситуации есть нечто знакомое. Когда Уругвай сделал ставку на аргентинский газ в конце 1990-х — начале 2000-х годов, Аргентина также была крупным региональным экспортером и планировала увеличить свои продажи соседним странам. В те годы были построены газопроводы в Чили, Бразилию и Уругвай, подписаны долгосрочные контракты и даже рассматривался вопрос о соединении между Монтевидео и Порту-Алегри. Газопровод «Крус-дель-Сур», введенный в эксплуатацию в конце 2002 года, стал результатом тех событий. Результаты оказались иными, чем ожидалось. Проектная пропускная способность газопровода «Крус-дель-Сур» составляет около 1,8 млрд м³ в год (примерно 5 млн м³ в сутки), из которых сегодня используется около 5 %. Трубопроводная система также не смогла закрепиться на рынке из-за низкого спроса, высоких тарифов и, начиная с 2008 года, ограничений на поставки из Аргентины. Спустя несколько лет провалился и проект регазификационного терминала в Пунтас-де-Саяго. Вопрос, который поднимает Вака-Муэрта, заключается не просто в том, что может сделать Уругвай теперь, когда Аргентина вновь будет располагать значительными объёмами газа для экспорта, а в том, чем эта возможность отличается от прежней и достаточно ли этих различий, чтобы избежать проблем, которые сдерживали развитие газовой отрасли в течение последних двух десятилетий. Одно из различий заключается в масштабах и источниках роста добычи. В настоящее время Аргентина добывает около 145 млн м³ газа в сутки, причем на долю Вака-Муэрта приходится растущая и преобладающая часть этой добычи. Ожидается, что в ближайшие годы добыча будет продолжать расти, как и экспортный потенциал, за счёт новых газопроводов и проектов по сжижению природного газа (СПГ). Это позволит Аргентине располагать большими объёмами газа для более устойчивого экспорта. Этот рост уже меняет региональные потоки. В 2025 году Аргентина экспортировала в Чили в среднем 8,5 млн м³ в сутки, что на 30 % больше, чем годом ранее. Она также начала поставлять газ в Бразилию через Боливию, при этом обе страны изучают различные маршруты для существенного увеличения этого обмена. Однако часть проблем прошлого по-прежнему остается актуальной. Объем добычи в Аргентине выше, но система по-прежнему сталкивается с сезонными и транспортными ограничениями. Зимой внутренний спрос может превышать имеющиеся мощности, и Аргентине по-прежнему приходится импортировать газ. В этом году, например, с мая по июнь она импортировала 640 млн м³. Поэтому для Уругвая важным фактором является не только то, сколько газа имеется в Вака-Муерта, но и то, какой объем можно зафиксировать в контракте, на какой срок и по какой цене. В настоящее время спрос на газ в Уругвае является незначительным. Согласно Национальному энергетическому балансу, в 2024 году поставки природного газа составили 82 млн м³, из которых 57 млн пришлось на конечное потребление, а 25 млн — на производство электроэнергии и собственные нужды. Конечное потребление составляет всего 0,7 % от конечного энергопотребления страны и на 45 % ниже максимального показателя, зафиксированного в 2006 году, в то время как общее энергопотребление увеличилось в 2,5 раза. Наибольшее снижение произошло в промышленности, где потребление сократилось с 72 до 18 млн м³. Однако увеличение объёмов аргентинского газа не обязательно означает рост потребления в Уругвае. Для этого необходим достаточный спрос и, прежде всего, секторы, в которых газ может конкурировать с имеющимися альтернативами. Электроэнергетика является одним из таких секторов. В Уругвае действует система с очень высокой долей возобновляемых источников энергии, но ей необходима резервная тепловая генерация, особенно в периоды, когда гидроресурсы, ветер и солнце не благоприятны. Учитывая объемы производства энергии на ископаемом топливе за последние годы, спрос в этом секторе может составить от 75 до 640 млн м³ газа в год. Это потенциально значительный, но изменчивый объем. Спрос со стороны промышленности мог бы стабилизироваться на более устойчивом уровне. В 2025 году в стране было потреблено нефтепродуктов, энергетическая ценность которых эквивалентна примерно 390 млн м³ газа. Не весь этот объём потребления можно заменить, поскольку это зависит от особенностей каждого технологического процесса и доступности газа, однако существует значительный потенциальный рынок. Потребление в бытовом и коммерческом секторах сталкивается с другой трудностью. Хотя оба сектора увеличили потребление газа, расширение сетей для удовлетворения мелких и рассредоточенных потребностей требует инвестиций, которые должны окупиться за счёт относительно небольшого числа пользователей. Увеличение предложения со стороны Аргентины может снизить цену на газ, но не обязательно изменит эту уравнение, связанное с инфраструктурой и масштабами. Кроме того, существуют возможности, связанные с газом, которые не требуют прямого увеличения его потребления в Уругвае. Одной из них являются удобрения. Природный газ является одним из основных компонентов себестоимости производства карбамида. В регионе, испытывающем дефицит азотных удобрений, для сельского хозяйства Уругвая возможность, возможно, заключается скорее в доступе к мочевине, производимой поблизости, по конкурентоспособным и стабильным ценам, чем в развитии местного производства, которое потребовало бы таких масштабов потребления газа, которые трудно достичь. Транзитный газ также мог бы обеспечить значимый объем поставок. Проект «Газ Ориенталь» предусматривает продление существующей системы примерно на 900 километров до Порту-Алегри и является одним из рассматриваемых маршрутов для доставки аргентинского газа на юг Бразилии. Эта идея также не является совершенно новой: возможность соединения между Монтевидео и Порту-Алегри уже изучалась на первом этапе региональной интеграции газового рынка. Для Уругвая участие в этом коридоре могло бы принести доходы от транспортировки и облегчить доступ к газу в других районах страны. Однако строительство такого объекта стоимостью в сотни миллионов долларов не оправдывается уругвайским спросом, а зависит от того, какой объём газа сможет гарантировать Аргентина и какой объём будет готов закупать Бразилия в течение достаточно длительных сроков. Именно здесь предыдущий опыт приобретает особую актуальность. Само по себе наличие ресурса не гарантирует его поставки, равно как и наличие газопровода не гарантирует его использования. Чтобы превратить увеличившуюся доступность газа из Вака-Муэрта в стабильный источник для Уругвая, необходимы контракты, транспортные мощности и спрос, позволяющий их поддерживать. Контракт компании Ancap с Pluspetrol показывает, что сегодня возможно обеспечить надежные поставки для существующего небольшого спроса. Совсем иная задача — обеспечить надежные и конкурентоспособные поставки газа в объемах, необходимых для новых промышленных потребителей или регионального коридора. В таких случаях обеспечение транспортных мощностей и поставок в течение длительных периодов потребует обязательств, масштаб которых будет значительно превышать нынешний. Иная ситуация наблюдается и в сфере производства электроэнергии. Контракт UTE заключён на более короткий срок, а поставки носят прерывистый характер, что может быть оправданно для спроса, значительно колеблющегося в зависимости от состояния электроэнергетической системы. Обеспечение стабильных мощностей сопряжено с затратами даже в случае их неиспользования, и в годы с низким объёмом тепловой генерации эти затраты могут снизить экономическое преимущество газа по сравнению с топливами, которые можно хранить и использовать только по мере необходимости. К этому добавляется экологическое ограничение. Газ выделяет меньше CO₂, чем мазут или нефтяной кокс, но по-прежнему остается ископаемым топливом. Сегодня Уругвай имеет энергетическую структуру с высокой долей возобновляемых источников, и любая газовая инфраструктура, окупаемость которой займет несколько десятилетий, должна оцениваться с учетом этой динамики. Таким образом, Вака-Муэрта действительно меняет условия, в которых Уругвай вновь обсуждает вопрос о природном газе, но не устраняет вопросы, оставшиеся после предыдущего опыта. В Аргентине более развитая производственная база, есть перспективы роста, а бразильский рынок может обеспечить масштабы, которых нет в Уругвае. В то же время сохраняются транспортные ограничения и сезонность, необходимость обеспечивать поставки на договорной основе, а также проблема поиска достаточного спроса, чтобы оправдать долгосрочные инвестиции. Возможно, такое сравнение будет более полезным, чем предположение, что нынешнее изобилие открывает совершенно новую ситуацию. Уругвай уже построил инфраструктуру в расчете на обильный аргентинский газ и интеграцию в региональный рынок. Спустя два десятилетия эта инфраструктура по-прежнему остается в значительной степени недоиспользованной. Вопрос заключается не только в том, сколько газа может добывать Аргентина, но и в том, какой объём она может твердо гарантировать, по какой цене он может поступать в Уругвай, кто будет готов его потреблять и в течение какого времени. Если эти ответы отличаются от тех, что были двадцать лет назад, то и этот новый этап развития газовой отрасли в Уругвае также может оказаться иным. — Фелипе Бастаррика, исполнительный директор, Обсерватория по энергетике и устойчивому развитию (UCU)